トピックス(074)

国内農薬市場の 推移と企業動向(その2)
−国内農薬企業の状況−

日本の農薬市場は減少傾向が続いているが、国内の農薬企業はどのような状況になって いるのであろうか。以前、トピックス008において、国内農薬企業の売り上げランキング上位20社をリスト アップしたが、その中で吸収・合併などで既に5社が農薬事業から撤退乃至吸収されてしまった。3年間で、 4分の1の企業が農薬市場から姿を消したことになる。現時点で、国内の主要農薬企業を農薬事業に絞ってグル ープ分けすると、次の3つに分けられよう。

Aグループ:農薬事業がコアの企業
Bグループ:農薬事業も手がけてはいるがコアでない企業
Cグループ:外資系企業

それぞれのグループについて、農薬及び関連事業の売上高、連結売上高中に占める割合などをまとめた。この 表で、連結売上高に関しては、各企業のホームページに掲載されている決算情報を参照した。しかし、農薬事 業の売上高に関しては公表されていないケースがほとんどなので、業界内で取りざたされている数字を基にし た推定値であることをお断りしておく。

各グループ別に眺めてみると、Aグループでは石原産業、クミアイ化学、日本農薬、北興 化学の4社が上位グループを形成している。何れの企業も、コアとしての農薬関連売上高の割合が50%を超え ている。八洲化学、アグロカネショウ、サンケイ化学の3社は、売上高は上位4社に及ばないが、農薬事業の割 合がほぼ100%で、農薬専業企業といえる。

次に、Bグループでは、住友化学が群を抜いており、海外関連企業や買収した武田薬品の 農薬事業を合わせると、売上高は1600億円に達すると推定される。これに日産化学、日本曹達、三共の3社が続 くが、3社合わせても住友化学にはるかに及ばない。

Bグループを形成する企業の中で、三共とSDSバイオテック(親会社は昭和電工)は農薬 事業を子会社化しており、大塚化学は大塚ホールデイングス傘下である。他の企業では事業部門の一つとしている。 表2にリストアップした企業以外にも、農薬事業を行っている企業がある。明治製菓、クレハ化学、トクヤマ等で ある。特に、明治製菓はイネいもち剤のプロベナゾールだけで、年間数十億円を売り上げている。

Cグループでは、バイエルクロップサイエンスとシンジェンタの売り上げが大きい。これに 続いて、BASF,ダウケミカル、デユポンが挙げられるが、日本での農薬関連売上高は前2社よりは少ないと 思われる。

さて、国内農薬企業の今後の動向を占う材料の一つとして、各社が擁している独自品の種類、 売上高、最近上市した自社開発品について次回に概観する予定である。(この項続く)
(2004年9月20日)

表1:農薬がコア事業の企業(Aグループ)
企業名 農薬及び関連事業売上高1)(億円) 連結売上高に対する割合(%) その他の事業
石原産業 400 50〜60 酸化チタン、中間体
クミアイ化学 360 80〜85 流通、印刷
日本農薬 330 90 中間体、工業用薬品、医薬品
北興化学 300 60〜70 ファインケミカル、中間体
八洲化学 140 100
アグロカネショウ 105 100
サンンケイ化学 72 100
1)推定値

表2:農薬がコア事業ではない企業(Bグループ)
企業名 農薬及び関連事業売上高1)(億円) 連結売上高に対する割合(%) 農薬関連以外の主な事業
住友化学 1600 15 石油化学、機能性化学品、防疫剤、情報電子化学、医薬
日産化学 360 25 機能性化学品、工業用化学品、医薬
日本曹達 330 25 飼料添加剤、機能性化学品、医薬、クロールアルカリ
三共2) 280 5 医薬、防疫剤、動物薬、中間体、食品、光安定剤
SDSバイオテック3) 180 3 石油化学、機能性化学品、セラミックス、電子材料
三井化学 120 1 石油化学、機能性化学品、工業化学品、樹脂、繊維
日本化薬 100 8 医薬、機能性化学品、工業化学品
大塚化学 100 20 機能性化学品、肥料、水耕栽培システム
1) 推定値、 2) 三共アグロ及び北海三共、3) 親会社は昭和電工

表3:外資系企業(Cグループ)
企業名 農薬及び関連事業売上高(日本、億円)1)
バイエルクロップサイエンス 480
シンジェンタジャパン 250
その他の企業:BASF,デユポン、ダウケミカル、モンサント等
1) 推定値
ソース:各社ホームページ他
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